Wealth Management по методологии Skyfort — для финансовых специалистов
Образовательная программа для частных финансовых советников, банкиров и специалистов: анализ потребностей, учебный family wealth plan и рамки оценки общей информации. Экзамен и внутренняя сертификация Skyfort не предоставляют регуляторного статуса или права давать индивидуальные инвестиционные рекомендации.
Для кого эта программа
Частные финансовые специалисты
Которые хотят освоить системную методологию работы с данными и потребностями состоятельных клиентов.
Банкиры и сотрудники private banking
Которым полезна дополнительная образовательная рамка wealth management с учётом правил работодателя.
Специалисты смежных областей
Налоговые, юридические и страховые специалисты, которые хотят лучше понимать границы ролей в wealth management.
Какие знания и материалы вы получите
Методология Skyfort: анализ потребностей → учебная карта капитала → карта рисков → черновик family wealth plan → рамка дальнейшей координации.
Рабочие образовательные инструменты: шаблоны, чек-листы, сценарии встреч и стандарты черновиков документов.
Понимание продуктового ландшафта: как оценивать общую информацию о публичных и частных рынках без подмены инвестиционного профилирования и персональной рекомендации.
Экзамен и внутренняя сертификация по методологии Skyfort в тарифе Premium.
Условия выдачи документа об образовании определяются договором и программой; внутренняя сертификация Skyfort имеет отдельный негосударственный статус.
Внутренняя сертификация: что она подтверждает
Внутренняя сертификация подтверждает прохождение методологии Skyfort, но не заменяет установленные законом основания профессиональной деятельности.
Специалиста после внутренней сертификации могут пригласить к отдельным образовательным или организационным проектам по результатам индивидуального согласования.
Доступ к общей информации о возможностях, предварительно проанализированных для ознакомления, с учётом закона, критериев поставщика и статуса инвестора.
Право применять изученные шаблоны с соблюдением закона, договорных ограничений и профессиональных стандартов своей деятельности.
Профессиональная среда, общие фокус-листы и разборы учебных кейсов без персональных рекомендаций клиентам.
Условия возможного партнёрства обсуждаются индивидуально после внутренней сертификации и не гарантируют приглашение к проектам.
Аналитика, фокус-листы и сведения об инвестиционных возможностях являются общей информацией, не учитывают индивидуальный инвестиционный профиль и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доступ зависит от закона, критериев поставщика и статуса инвестора.
Форматы участия
- Образовательные материалы в записи
- AI-ассистент по базе знаний и трекингу
- Техническая поддержка
- Доступ к записям
- Всё из Basic
- Ответы экспертов Skyfort на вопросы по методологии через куратора
- Очные методические встречи раз в месяц
- Общая аналитика на год (фокус-листы)
- Экзамен и внутренняя сертификация по методологии Skyfort
- Документ об образовании — в соответствии с договором и условиями программы
Аналитика, фокус-листы и сведения об инвестиционных возможностях являются общей информацией, не учитывают индивидуальный инвестиционный профиль и не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Доступ зависит от закона, критериев поставщика и статуса инвестора.
Кто ведёт
Программу ведёт команда практиков с опытом в private banking, wealth management, инвестиционном анализе, аудите и технологиях.
Илья Опренко
Практический опыт в индустрии управления капиталом и инвестиционно-банковских услуг на нескольких международных рынках.
Максим Вежевич
Опыт инвестиционного анализа и консультирования в банках, брокерских компаниях, family office и венчурном фонде.
Дмитрий Золотков
Опыт консультирования по вопросам M&A, финансового структурирования и организации PE-фондов.
Павел Бережной
Опыт в планировании и организации работы с благосостоянием клиентов в финансовых организациях России и США.
Николай Горбачев
Опыт в финансах, инвестициях и M&A, институтах развития, компаниях реального и технологического секторов.
Частые вопросы
Узнать условия программы
Расскажем о ближайшем потоке, договоре, формате экзамена и условиях внутренней сертификации.
Заявка не означает зачисление, заключение договора, выдачу документа об образовании или присвоение профессионального регуляторного статуса.